南宫NG28建设

每年的這個時間都是公司討論明年的戰略規劃的時間，研究院按慣例要給公司匯報一個戰略市場洞察，在今年的洞察分析中，有一個從中國企業級軟件的存量市場分析中得出COP市場有600億！這個數據是怎麼來的？從這個市場洞察中，我們可以看到的是中國企業或組織對管理軟件的的需求發生了很大的變化，這些變化不是管理軟件的需求變小了，而是以不同的方式轉變了。

一、中國管理軟件的开展的歷史

如果在軟件行業分類中還有管理軟件行業的話，全行業的特點可以歸納為八個字:「管理不理、軟件不軟」，對於管理的深入研究和創新很少，幾乎全部的資源被夾裹到人工智能、大數據、物聯網、區塊鏈等匯聚而成的新技術潮流當中，丟掉了管理軟件業「以技術服務管理」的初心，將管理軟件逐漸做成了企事業用戶因技術而變的經營工具百寶箱，失去了以系統性和通用性為核心的「軟件之軟」，經營工具的「利器之利」代替了管理軟件的「重器之重」。

中國企業管理信息化是從財務電算化到企業資源管理系統（ERP）開始的，因ERP所管理的資源重點是物料及資金數據,人在組織的工作行為數據是沒有被信息化或數碼化的，我們看到中國企業或組織中都會有比較強大的部門：辦公室--橫向協調部門，幾乎成了大型企業或政府的核心管理部門，所以，在信息化到數碼化過程中的組織都離不開這樣一個系統-辦公自動化系統（簡稱OA）。無論是政府還是大型企業的數碼化系統應用最普及兩個應用是財務系統和OA系統，財務系統後來演變成ERP系統，OA演變成了協同辦公，在這兩個系統平行於組織管理過程中，每個系統的側重點不一樣。在工業化時代，市場相對確定性的條件下，產能是影響企業效率的關鍵，ERP系統一定是企業數碼化核心系統。2008年是全球管理軟件業兩個時代的分水嶺，全球管理軟件業的翹楚SAP，在德國總部完成了所謂激進派和穩健派的決策層更替，在全球信息技術產業的蓬勃开展中，資本力量已經不斷積聚到近乎可以吞噬掉一切的地步。IT狂人拉里·埃里森，憑藉數據庫業務持續貢獻的強大現金流，將當時管理軟件業全球排名第三到第十位的企業大部分併購到了ORACLE的陣營，對SAP形成了以「資本整合+技術」對「自主經營+管理」的圍剿之勢。除了ORACLE，還有IBM和微軟對SAP也虎視眈眈，一方面是因為該公司高達20%以上的常年淨利潤率足夠誘人，另一方面是因為「管理大師」的產品和服務壁壘似乎永遠那麼牢不可破，ERP成了管理軟件的代名詞。一段時間以來，ERP、HR、CRM、PM、OA等各種功能性、部門級管理系統應運而生，管理軟件行業出現一片欣欣向榮的景色。

二、從信息化時代到數碼化時代組織管理的變化

隨着技術的开展，移動互聯及工業互聯網的日趨成熟，企業在管理的過程中也要進行數碼化轉型。在數碼化時代，客戶的需求越來越離散化，企業效率不僅是企業物料、資金的效率，人的工作效率和人在組織中的協同效率直接影響組織的效能。在外部越來越不確定的時代，組織中的人與人的協同是提升組織效率的最佳管理方式。過去按部門分工的需求建立起來管理模塊，滿足了部門因職能分工而產生的業務邏輯及管理需要的數據，這就需要多個系統集成來滿足跨部門的數據整合及數據協同。

若想實現「軟件之軟」和「重器之重」，其檢驗標準就是企事業用戶的管理軟件能否從過去的從上到下的科層制管理轉變成現在的鏈式的協同管理。一家管理軟件公司第一时间要具備企事業客戶最高領導者的視角，然後要在客戶的具體經營實踐中抽象出客戶對於人力、物力、財力的通用配置和开展原則，這些开展原則以及背後的邏輯便是管理。繼而將管理的不變與變，基於常變常新的IT技術進行數碼化開發，這才能得到真正的管理軟件內核，而具備了穩定和完備的管理內核之後，實施服務端才能更好的進行面向具體經營或者特定行業的配置與開發。

只有客戶能夠靈活的配置業務及管理應用，才能反過來促進軟件的優化，這就需要低代碼平台。

三、市場競爭格局的變化引發了軟件從標準化產品到平台技術的升遷

现在管理軟件的競爭格局為ERP、FM、SCM、CRM、HRM、OA、BI、EAM等管理軟廠商，這些都是產品功能級的競爭，未來的競爭格局將變為低代碼平台化的競爭，南宫NG28建设的推出的協同運營平台COP恰恰是適應了企業由科層制管理到扁平化的鏈式組織管理的轉變。

我們從近幾年的行業報告中發現，以ERP為代表的的管理軟件產品的增長率普遍下降，下降的原因不是因為客戶的需

降低，而是客戶由過去選擇標準化的產品轉向了低代碼平台的選擇。

圖1：COP可以替代部分企業級應用軟件的模塊佔比

根據我們對行業和市場的洞察，COP改變了部分企業的業務模式，可以替代全部的OA及部分企業級軟件細分市場的模塊功能，根據中國企業級應用軟件存量市場的估算，COP的市場規模達到600億元左右。其實數字本身並不是最重要的，重要的是我們要看到中國管理軟件的市場已經在發生變化，客戶的需求也發生了變化，低代碼平台將成為未來管理軟件的主流平台，軟件上雲也將是管理軟件的重要商業模式的變化。