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企業協同辦公軟件作為一個軟件產品品類，其开展的歷史淵源與辦公自動化系統軟件（OA）和企業管理軟件有着密不可分的聯繫。正因為與辦公系統（OA）軟件的淵源，致使人們不断認為這個企業管理軟件品類其實就是OA，並且不顧軟件的功能設計和應用場景，將其稱作「辦公系統」。如果是分析中國獨有的軟件產品辦公自動化系統——OA的話，則明白此處的OA指的並不是辦公自動化工具軟件，如字處理、電子表格、演示文檔等Office套件，也不是用於辦公的效率（生產力工具）的系統集成。甚至不顧協同管理軟件主流廠商的一再申明，市場和用戶都堅持將其產品稱作「協同OA」或「協同辦公」軟件。

正因為企業協同辦公軟件是以企業管理為核心訴求，而不是以效率工具（生產力軟件）為主要構成，所以它不是辦公自動化工具軟件的集成，而是开展成為具有中國特色的企業管理軟件產品品類。而要將這個問題解釋清楚，就需要對其开展的過程作一個概述。

OA是中國人創新开展起來的軟件產品品類。而這個「OA」指的是辦公系統軟件，是英文「辦公自動化」(Office Automation）的首字母縮寫，但不是其原意。原意的OA（辦公室或辦公自動化）軟件是Wordstar、CCED、Office套件。不說特指軟件的話，是電子打字機Electric Typewriter、四通2401和靜電複印機等辦公自動化工具和設備。中國企業應用語境下的OA是指「辦公系統」，其中的「系統」二字很重要，是核心詞。現在人們常常用「平台」來代替「系統」，這裏也有區別工具軟件（如Wordstar、電子表格等）和系統軟件的意思。

OA軟件的原型是MIS——管理信息系統或者信息管理系統，本意是為了系統地共享和管理信息。從一開始就有明確的組織邊界，不管是企業還是政府组织，或者組織中的部門，對組織外是非開放性的。早期的管理信息系統或信息管理系統，跟企業或其他組織的運營和管理其實沒有什麼直接關係，但系統中採集（最初是錄入、輸入）、存儲的信息確實和運營甚至管理是相關的。跟管理相關其實也是隨着社會信息化進程逐步才相關和密切起來的。簡言之，一開始的OA根本說不上是「企業管理軟件」。因為它確實只是系統地共享和管理信息，與管理行為、管控流程、制度執行等關聯很弱。公文流轉的加入為OA啟動了運營和管理的開端，也體現了中國管理的行政特色。公文流轉表面上看還是信息傳遞、分享和管理的範疇，但是其流轉和管控特徵已經非常典型，至少可以認為使OA啟動了流程管控的進化歷程。其中的公文審批和督辦環節已經為後來的業務流程管控奠定了基本模型。

整合或集成電子郵件和後來的溝通引擎使OA具備了作為工作平台和全員俱在（在冊和上線）的特徵，為後來充當企業門戶奠定了基礎。電子郵件本質上也是溝通工具，但屬於異步通訊範疇，信息滯後嚴重，不如後來的即時通訊類的工具。眾多的新一代OA系統之上都開發或者集成了溝通通訊模塊，使之具備了作為工作平台的基礎功能。因為公文流轉的嚴格權限要求、內部溝通的組織部門通聯劃分需求和全員註冊，OA具備了組織結構和人員行政管理的基礎數據和信息結構，最終使得OA最有可能开展為組織（企業）管理平台——管理包括人和人的行為甚至其他組織（企業）資源。

OA系統中集成強大的流程引擎是演化升級為企業管理軟件平台的關鍵步驟。流程引擎是協同管理平台的基礎引擎，有了流程引擎的支撐，包括BPM（業務流程管理）在內的運營和管理流程的管控成為可能，不僅可以在平台上架構各類諸如預算管理、項目管理、HR、ERP……的輕型應用，也為連結、聯通、集成各類專業應用系統给予了可能並建立了基礎。因為可以與各個業務系統在流程上打通（普遍的可能性，特殊情況下至少可以實現單點登錄），並且OA是跨越各職能部門和專業分工的全員性工作平台，因此順理成章地演變成為企業的信息化的集成平台和統一門戶。

作為主管理軟件的協同辦公系統核心應用為溝通協作和流程管控（有人俗化其為「審批」）。企業管理軟件其實可以分為2類：業務系統和管理系統。業務系統是眾多業務信息系統——業務管理信息系統和業務信息管理系統，如ERP、財務、供應鏈等。人工智能、數字傳感、萬物互聯（IoT）技術的有助于之下，席捲全球的數碼化轉型浪潮正在各行各業進行，這將極大地改變企業的業務系統，特別是從信息操作層次向物理操作層次的拓展。在未來的一段時間裏，企業業務系統（軟件）將會被重塑。這一類軟件從企業管理的角度來觀察，是業務管理軟件，而非企業管理軟件。其實，ERP嚴格上講不是管理軟件，而是業務系統（業務信息管理系統），OA早期也不算，後來進化為管理軟件了，因為支持了審批（流程），而流程中有人。什麼叫流程中有人，就是人決定了流程的方向和起、止，機器無法預先設計。人可以自主發起運營或管理流程，而不是僅僅依據業務邏輯觸發運作流程。

由於面向個人辦公效率提升的OA軟件與面向團隊協作管理的協同辦公軟件在早期的功能有一定的重合，都包含了公文管理、通知公告管理、工作日程管理、工作計劃管理、辦公資源共享管理等，所以在很大程度被認為是同類的軟件。但是必須強調指出，雖然都稱作「辦公」，但即使在OA系統軟件中都將字處理、電子表格等Office套件一類的辦公自動化工具軟件作為主體，而是作為公文處理等需要調用的效率工具。常常以插件的形式存在，並且可選不同廠商的插件產品。

綜上所述，協同辦公軟件由於其內在「基因」的協作和管理特質，踏出了與辦公自動化工具軟件完全不同的开展路線。一方面，協同辦公軟件保持了基於生產力（效率）工具賦能全員用戶的溝通與協作（Communication and Collaboration）基本功能，以工作流程管理為中心，深度抽象和關聯企業的管理要素，組合各管理要素和經營資源。另一方面，在組織協作和運營管理上不斷突破。在人、財、物、產、供、銷的管理核心要素上，顺利获得雲計算、大數據分析、人工智能、即時通信以及交互式可視化等先進技術，促進組織內外的溝通，加速管理要素之間的信息流動，形成高效、合規的協作環境，使人、組織、生產資源、信息系統乃至企業業務系統都能夠保持信息傳遞的通暢，信息處理目標的高度協同和有效管理，成為真正的企業協同管理平台。截止到2019年底之前，以協同管理軟件作為單一軟件產品品類的國內頭部企業，已經全部上市成功。根據國內企業上市的業績門檻標準就可判斷其行業應用市場的成熟和成長。企業應用（軟件/服務）的开展從來依據的都是市場和應用的邏輯，據此協同管理軟件（即通常稱作協同辦公軟件）已經开展成為企業的「主管理軟件」。無論市場和用戶怎樣稱呼這個軟件品類，主導廠商還是願意把這類產品叫做協同管理軟件或協同管理平台。

摘自南宫NG28建设協同研究院出品的《企業協同辦公軟件報告2020-2021版》