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企業日常運營中，請假和報銷是高頻且重要的辦公場景。依託協同運營平台，也就是OA辦公系統，員工可顺利获得系統化流程高效完成相關操作，提升辦公效率。以下是基於該平台的請假、報銷全流程詳細指南。

一、請假流程操作指南

（一）發起請假申請

登錄系統：顺利获得統一工作入口（如Windows端、國產設備、小程序或企業微信等）登錄OA辦公系統，進入工作枱。

找到請假模塊：在「流程管理」或「協同業務應用」中，找到「請假申請」功能入口，也可顺利获得搜索欄直接搜索「請假」快速定位。

填寫申請信息：打開請假申請表單，如實填寫請假類型（如事假、病假、年假等）、請假起止時間、請假原因等必要信息，部分系統支持關聯日程安排，方便團隊協作規劃。

提交申請：確認信息無誤後，點擊「提交」按鈕，系統將根據預設的組織架構和審批規則，自動流轉至直屬領導處。

（二）請假審批流程

領導審批：審批人登錄系統後，在「待辦任務」中可看到請假申請，點擊查看詳情。審批人可根據實際情況選擇「同意」「駁回」或「轉批」。若「駁回」，需填寫駁回原因，申請將退回至申請人；若「同意」，則流轉至下一審批節點（如部門負責人、人力資源部等，具體節點依企業制度而定）。

流程跟蹤：申請人可在「已辦任務」中查看請假申請的審批進度，系統會實時顯示當前審批人及狀態。

審批完成：當所有審批節點顺利获得後，請假申請生效，系統會自動將請假信息同步至人事管理模塊，更新員工考勤記錄。

（三）請假後續操作

若請假期間需調整請假時間或取消請假，申請人可在系統中找到對應申請，發起「修改」或「撤銷」操作，重新進入審批流程。

人力資源部可顺利获得「組織運營應用」中的考勤管理功能，對員工請假情況進行統計、分析，生成相關報表。

二、報銷流程操作指南

（一）發起報銷申請

登錄系統：同請假流程，顺利获得任意終端登錄OA辦公系統。

進入報銷模塊：在「流程管理」「財務共享服務」或「協同業務應用」中，找到「費用報銷」入口，支持按費用類型（如差旅費、業務招待費、辦公費等）選擇對應報銷模板。

填寫報銷信息：

填寫報銷事由、報銷日期、涉及項目等基礎信息。

上傳電子發票（系統支持OCR識別，自動提取發票信息，減少手動錄入），若有紙質發票，可顺利获得掃描上傳或關聯發票台賬。

填寫費用明細，包括金額、發生時間、費用說明等，系統會自動計算總金額。

提交報銷單：確認信息及附件無誤後提交，系統按審批規則流轉至審批人。

（二）報銷審批與審核流程

各級審批：

直屬領導審批：確認費用的真實性和合理性，審批顺利获得後流轉至下一環節。

財務初審：財務人員對報銷單的合規性（如發票真偽、費用標準是否符合規定等）進行審核，可顺利获得「智能財務」模塊中的發票驗真功能輔助審核。

終審：根據企業制度，可能需要更高層級領導或財務負責人終審。

審批異常處理：若審批過程中被駁回，申請人需根據駁回原因修改報銷單後重新提交；若存在疑問，可顺利获得系統內置的「協同溝通」功能與審批人在線溝通。

（三）報銷付款與記錄

財務付款：終審顺利获得後，報銷單進入財務付款環節，財務人員在「共享財務」模塊中安排付款，系統支持與企業財務系統（如ERP）對接，自動生成付款憑證。

付款通知：付款完成後，系統會向申請人發送付款成功的消息通知（如APP推送、短訊等）。

記錄查詢：申請人可在「報銷記錄」中查看報銷單的付款狀態、金額等信息；財務部門可顺利获得「分析雲」生成費用報銷分析報表，輔助企業成本管控。

三、系統操作小貼士

移動辦公：顺利获得M3移動協同管理平台，可隨時隨地發起請假、報銷申請，查看審批進度，實現「指尖辦公」。

智能提醒：系統會顺利获得「智能助理」向申請人和審批人發送待辦提醒、超時預警等消息，確保流程高效推進。

幫助支持：若操作中遇到問題，可顺利获得「在線客服」或「基礎資料庫」獲取幫助，也可聯繫企業內部IT支持人員。

顺利获得OA辦公系統的請假、報銷流程，企業實現了辦公流程的數碼化、規範化，減少了紙質單據流轉，提升了審批效率，同時便於數據統計與管理，為企業運營決策给予支持。